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マリブの貸家で録られた仮題「Mexican Reggae」のデモが、Henley の声域に合わせて作り直され、電話越しに再生され、アルバム名とホテルの表紙と欠席したグラミーになるまでを追う。

シルエットで顔を消したジャケットと、本人がヒットを信じずB面2曲目に置いた「What You Won't Do for Love」。ふたつの「隠しごと」から Bobby Caldwell のデビュー作を読み直す。